当威廉，一个50多岁的笨手笨脚的男人，和布鲁克林，一个6岁的孩子，试图摆脱一个看不见的邪恶，布鲁克林决定告诉威廉四个道德上的，但非常可怕的故事，以分散自己的注意力，从迫在眉睫的危险。第一个故事讲的是一个贪婪的房地产经纪人大卫，他烧毁了一套公寓，把最后剩下的房客布拉德福德一家赶出了他们的家。第二个故事涉及一些兄弟会的男孩，他们发起了一个白人至上的政党，和美国恐怖分子，神经病约翰尼，谁结束了党的暴力。第三个故事围绕着挣扎的歌手，切拉和她的富有的雇主玛丽·巴士底利亚小姐展开，切拉想杀了她，用她的钱来进一步推动她的事业。第四个故事讲的是一个小偷，他杀死了一个受害者，并在罪过后被诅咒。

九十岁的老记者（Marco Antonio Treviño 饰）要迎来自己的寿辰，于是致电老朋友——妓院老鸨罗萨（Geraldine Chaplin 饰），要求她为自己找一个处女过夜。一位年轻的女工（Alejandra Barros 饰从此进入老人的生活，白天，她在工厂缝扣子，晚上，她穿过半个城市来到妓院，裸露睡下供老人把玩，在他面前始终昏迷不醒。老人把她叫作德尔加蒂娜，慢慢发觉自己爱上了她，在沉睡的她面前，他回忆起自己一生的所有风流荒唐，家里的洗衣妇，订过婚又被他抛弃的女孩，夜夜笙歌的妓院美景……他越来越发觉自己已经离不开德尔加蒂娜，而她在他睡着后也会偷偷观察他的一切，对他颇有好感，但是一场意外发生的凶杀案令妓院被迫关闭，德尔加蒂娜就此不见，老人开始发疯寻找……

自从年轻时受到姨妈的性创伤后，比利就一直把花生酱和性联系在一起。在他最近的约会对象离开后，他遇到了普丽西拉，一个同样古怪的女人。当两个陌生人决定分享他们不寻常的性爱经历时，比利开始意识到她可能终于找到了他梦寐以求的女孩。但他们初露头角的恋情能经受住最终的性考验吗？

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