离家出走的爱新觉罗·天恩回到杭州，因为一块手绢与叶星辰一见钟情。天恩的哥哥天熙害死了叶星辰的父亲，叶星辰与王府有不共戴天之仇。天恩骗星辰他是罗觅欧，后来被天熙戳穿，星辰在悲伤之下用刀伤了他。后来在天恩的感化下，星辰终于接受了他。天恩愿把爵位让给天熙，要求王爷答应他和星辰的婚事。王爷同意了他。星辰到王府偷令牌，被天熙发现，差点被他侮辱。后来天恩救了她，可是她和哥哥被关起来。天熙接受爵位当天，天恩带领起义军包围了亲王府，天熙用枪顶住王爷要挟天恩，王爷感慨一生，用枪自杀。

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鲁国名士展禽德名远播，找到岑鼎使鲁国转危为安。齐国利用钱和权诱惑展禽均不奏效，齐国女戎利用芷江对展禽进行色诱，不料展禽坐怀不乱，并使芷江动情，最后救了展禽。展禽辞官回乡临泉终老，后人称之为“和圣”……

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