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剧情：
幕末的江户，终日打架斗殴、被称作“刺头”的土方岁三，与近藤勇、山南敬助、冲田总司等人命运般相遇，在试卫馆第一次获得了如同“家人”般的羁绊。后来，他与在江户掀起血雨腥风的辻斩魔冈田以藏展开生死决斗，在刀光剑影中结下无可替代的友情，并约定日后再战。
然而，当他们怀抱大志上洛之时，等待着他们的却是芹泽鸭压倒性的暴力与疯狂，以及同伴的背叛与死亡这一残酷现实。
剧情：
本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安