因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄 饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。　　背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄 饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽 饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象…

爱城华恋（小山百代 配音）自幼便对聚光灯照耀的舞台充满了憧憬，希望有朝一日能够站在重要，散发属于自己的光芒。神乐光（三森铃子 配音）是华恋青梅竹马的好友兼玩伴，拥有着与生俱来的表演天赋和舞台感。

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东京贸易公司职员吉冈博司（吉田辉雄饰）被女贼真弓（三原叶子饰）偷去钱包，内有帮助上司森川部长（九重京司饰）保管的重要文件。他因此在公司受到排挤，面临外调大阪的命运。与吉冈同在一家公司的恋人泷川玲子（三条魔子饰）白日里是一名普通的打字员，晚间却是一家名为“素描俱乐部”中的应召女郎，而森川部长恰恰是她的老主顾。                                    为了两人的未来，玲子以揭露桃色关系要挟森川收回对吉冈的调令，并从森川出索得一笔钱财。之后玲子希望退出俱乐部，开始婚姻生活，却遭到俱乐部老板濑川（冲龙次饰）的恐吓。                                    最终，玲子被残忍杀害，而吉冈成为了重要嫌疑人……

日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。

妻子去世多年，寡言的山平（笠智众）已习惯被待嫁的女儿道子（岩下志麻）贴心照料的生活。道子表面看来也乐意将老父亲照料，从没流露嫁人的渴望。

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