故事发生在西汉建立之初的那段动荡时期。汉高祖三尺之剑诛斩白蛇，攻下咸阳约法三章，破强秦，灭项羽，拒胡虏，终于令战火连年的中原重归一统。但是在建国之后不久，汉高祖驾崩，强势专横的吕后专权，大封外戚诸吕，屠戮刘氏子孙。远在代国的刘恒（王清河 饰）也难逃杀戮，太后早已派出心腹吕昆（朴鲁植 饰）去取代王的脑袋。谁知有一蒙面大侠潜入皇宫，偷走了这封密诏。在某个夜晚，代王独处王宫，忧国忧民，夜不能寐。就在此时，蒙面大侠突入王宫，被兵士拦住，但他还是将密诏交给了代王。代王大惊失色，他的妹妹文阳公主（方盈 饰）出计假借为母亲看病之名，前往长安求救。 汉王朝的命运悬于一线……

从古至今，异能者混迹在人群当中，他们异于常人的本领引起了杀手一族的注意，杀手！江湖上的杀手门派多如牛毛，为争夺异能者而终日厮杀，最终以四大门派各领一方并井水不犯河水，然而二十年前，江湖上出现了一位独行杀手，利用穿梭时空的异能在一夜之间杀光了四大门派数百位顶尖的异能杀手，至此江湖上再无异能杀手而他也消失的无影无踪，从那以后江湖上便有异能杀手王的传说……

善良质朴的农村女孩麦穗，因父亲无意间的摔伤，不得已辍学务工，举目无亲的麦穗在城市里找到了在文胜开的店里打工的萄子，几番周折认识了专门研究中国民间艺术的丹青，之后和丹青经常去应教授那里画画，但因为萄子丹青和麦穗产生了误会。麦穗因为自己的执念感动了张总，将她的作品悬挂。

本片由黃梅調巨星凌波反串主演，故事講述，泉州才子陳伯卿（凌波），邂逅潮州第一美人黃碧琚（方盈），心生傾慕；後伯卿得知兩人幼時曾定親，於是隱瞞身份，賣身黃府，作陪讀書僮，以接近碧琚。陝西巡撫之子林大雄（雷鳴），垂涎碧琚美色，強自下聘，欲娶之為妻；碧琚父（李影）貪財怕勢，不理家人反對，收下林家聘禮。伯卿得知碧琚已有婚配，刺激過度，一病不起……

米朵（唐嫣 饰）是一个活泼开朗的女孩，然而，十分平凡的她却偏偏爱上了经营着钻石公司的总裁萧亮（郑智薰 饰）。自知自己和萧亮之间无论是样貌还是地位都十分不相称的米朵选择把这份感情深深埋藏在心底。

1946年夏，内战全面爆发。国民党留美飞行员丁兆瑜（徐敏 饰）等人回国，受到蒋介石（赵恒多 饰）接见。丁兆瑜主动请缨留在战斗机中队，不久，被派往前线轰炸解放区。面对满目生灵涂炭，丁兆瑜内心充满痛苦迷惘。丁父（彭奇愚 饰）研制的万能导航仪获女实业家端木丽婷（张燕 饰）青睐，丁兆瑜由此与端木相识相爱。由于端木不肯向当局转让专利权，被诬以汉奸罪名，并被查封了工厂，端木不甘受当局诬陷迫害，自焚铭志。丁兆瑜终于从痛苦中觉醒，他不甘继续沉沦下去，决心弃暗投明。丁的举动被田副官（赵笑明 饰）察觉，田欲置丁于死地，却被一直暗恋丁的秘书梅娜（夏慧 饰）打死......