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全片分为四个短片。男孩和女孩来到海边，女孩年轻的身体不断的诱惑着男孩，可碍于血缘的限制，男孩一直忍耐着。潮汐来临，男孩终于无法克制，在涛声中完成了性的初体验；严格谨守着教义的女孩却无法抵抗情欲的诱惑，没想到宗教的隐忍反而增加了性爱的乐趣，在快感里，女孩似乎找到了真正的信仰；女伯爵有着不可告人的同性恋倾向，为了满足自己的欲望，她从偏僻的村庄中奴役了数量众多的年轻女孩。在威逼利诱之下，女孩们被女伯爵残忍的杀死，沐浴在她们温热的鲜血之下，女伯爵是否获得了满足；激情的冲动打破了血缘的禁忌，在严苛的教义的限制下，超越人伦的情感反倒显得更加动人。虽然电影名为《不道德的故事》，但其中的裸露和性爱场景却恰恰由于其中的专注和激情而变得纯洁和动人起来。
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剧情：
故事讲述天真的穷小子阿拉丁（尼纳托;达沃力 Ninetto Davoli饰）爱上了一个女奴苏玛洛（伊娜丝;佩莱格里尼 Ines Pellegrini饰），成为她挑选的新主人。苏玛洛带他初尝x愛的快乐，并给他讲书上描述的各种情色故事。不久嫉妒的奴隶主抢走了苏玛洛，阿拉丁四处寻找着她，并在路上听到了旅行者们向他讲述的各自或悲情或浪漫的爱情故事。由;后新现实主义时代导演皮埃尔;保罗 ;帕索里尼执导的影片《一千零一夜》是帕索里尼;生命三部曲的最后一部，前两部为《十日谈》和《坎特伯雷故事》。影片以正面肯定的方式对x愛民俗和同性恋加以描述，把阿拉伯民间故事集《一千零一夜》古老而传奇的故事搬上银幕。本片荣获1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-评审团大奖，并入围1974年第27届戛纳电影节主竞赛单元-金棕榈奖。