希拉莉（瑞切尔•格里菲斯 饰）与积琪琳（艾米丽•沃森 饰）是一对感情深厚的姐妹。姐姐希拉莉很有吹长笛的天分，积琪琳看着姐姐拿到了许多荣耀也不甘落后，经过艰苦练习后，积琪琳的大提琴也有了很大的进步。在一次比赛中，两人分别获得了第一，但希拉莉开始嫉妒妹妹，纵使两人的感情没有受到影响，可是希拉莉的音乐之路开始触礁。 长大后的希拉莉成家了，搬到了偏远地区，这时也同样结婚了的积琪琳十分羡慕姐姐过着平常但幸福的生活，她开始厌倦到处表演。她逃到了姐姐的家中，却要求与姐夫发生关系，为了迁就妹妹，希拉莉只好妥协。终于一天，积琪琳发现姐夫爱的依然是姐姐时，她离开了，回到了丈夫的身边，正当一切进展顺利之际，她发现自己患上了不治之症。

民国初年，军阀混战，战祸四起，民不聊生。乱世之中，却为一群以骗术为生的老千们，提供了展露身手的舞台。 黑帮老大林啸天（刘承俊饰）从一名老千处得知日本人将给军阀王大帅（九孔饰）十二箱金子作为军阀与北伐军抵抗的资金。为了得到这批金子，林啸天开始招兵买马，其中江湖中有千面人之称的老千“鬼脸”（任贤齐饰）和“不动石佛”大老千（腾格尔饰）成了林啸天首先拉拢的目标。 谁知“鬼脸”与“石佛”竟然是不能见面的仇家，两人为了置对方于死地，展开了一场骗术的大较量，不料两人在这场较量中势均力敌。期间“鬼脸”遇见了假扮修女行窃的 “饺子”（熊乃瑾饰），善于开锁的“饺子”也被搅进了林啸天的阴谋之中。 一行人浩浩荡荡的赶往黄金的交易地点“风口镇”。风口镇是一个人迹罕至的小镇，总共只有百十户人家，却有着当地令人闻风丧胆的土匪团伙，领头的金三娘（翁虹饰）在一场混战中却看上了“石佛”，执意要抢石佛做她的“压寨先生”。 为了神不知鬼不觉的拿到黄金，“石佛”提出了一个惊天的偷梁换柱计划——双城计，把另一座已经废弃的小镇——“落水镇”变成“风口镇”，为此一场关于黄金矿藏的计划紧锣密鼓的展开。

又一年圣诞节来到，弗兰克·哈灵顿（Ray Wise 饰）带着妻子劳拉（Lin Shaye 饰）、儿子理查德（Mick Cain 饰）、女儿玛丽安（Alexandra Holden 饰）及其男友布莱德（Billy Asher 饰）驱车前往亲戚家度假。夜晚的旅途困顿乏味，弗兰克还险些出了车祸。在极度压抑的情况下，他决定放弃那条走了20年的州际公路，转而奔上从未走过的小路。但是这却是一个糟糕的决定，路上出现的白衣女子和黑色房车将海灵顿一家引向死途……

二次世界大战期间，美国政府密令军方潜入一中立港口，摧毁德国军舰。既然是中立港口，英国军官路易斯庞和葛文瓦特决定，任何任务失败的人都需三缄其口，他们故意派出酒醉的老人假扮村民，这些老兵真能立大功顺利摧毁敌舰吗？

拉斐尔是一个拾荒男孩，他在垃圾山每天靠筛分垃圾为生。然而一个幸运而又不幸的一天将他的世界就此改变。这天他无意拾到了一个小钱包，一个充满谜团、线索并足以改变一切的钱包。然而不久，拉斐尔和他的朋友便遭到了腐败警方的追捕，三个男孩便与警方展开了斗智斗勇的追逐。渐渐地，他们逐渐发现这里面是一个关于一位死去的男人未完成的使命，三个拾荒男孩决心接手这份使命，他们将要独自面对危机四伏的世界......

1940年5月，德军侵入法国。为了躲避敌军的残害，加莱海峡省小村庄里的人们决定放弃家园，逃离到海岸边。村长保罗领导整支队伍前进，并努力维持队伍的秩序，而他的妻子Mado则以音乐安抚人心。年轻教师Suzanne，却另辟蹊径，决定走另外一条不算拥挤的道路。她带领一个8岁的德国男孩一起踏上逃亡之路——这个男孩的父亲Hans在战争宣言之后被逮捕入狱。 阿拉斯袭击期间，Hans从监狱里被释放出来，被遗弃在某片荒凉城市。他跟随着苏格兰军官Percy一起逃离这座城市。Hans想回到村子寻找他的儿子，而Percy则希望去海边寻找一条可以回英国的船……

影片主要讲述四个可能成为继兄弟姐妹的孩子，在旅行中发现了一个叫Psammead的神奇生物的故事。

1943年9月，一支英国突击队与一名美国军官组成一个秘密小组，深入敌后波兰执行任务。他们与抵抗军一起穿越严酷的荒野，意图从德国人手中解救波兰科学家法比安博士。

1949年，太平洋战争已经结束，备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）终于返回美国，然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助，弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年，在经历了一系列工作失败后，弗雷迪在醉后登上的客 船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣，在卡斯特的“引诱”下，弗雷迪尝试敞开心扉，寻求解决自己的问题，并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织，为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中，弗雷迪与卡斯特的关系分分合合，愈发复杂……

在澳洲大堡礁的深海中，小丑鱼爸爸玛林和儿子尼莫简单幸福的生活着，可是爸爸做事常常畏首畏尾，是个胆小鬼，尼莫觉得爸爸很不勇敢，甚至有点看不起自己的爸爸。小尼莫却天不怕地不怕，跟同伴们去水面玩耍的时候，竟然被渔网捞了起来，辗转被卖到一家牙医诊所。玛林对儿子的生死未卜感到十分的担忧，就算平时不能大胆行事，为了儿子也要勇敢豁出去了。可是在路上遇到了很多艰难与恐惧，令他十分胆怯。幸好他遇到了好心的多瑞，一路与他作伴。父子俩都遇到了很多热心的帮助，最终都能重逢，玛林也从此成为儿子以及大家心中的英雄。