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剧情：
周满秀（玄彬 饰）的母亲患有阿兹海默症，靠着在理发店打工获得的微薄收入，周满秀艰难的维系着和母亲一起相依为命的生活。周满秀的哥哥是个一掷千金的赌徒，每当囊中羞涩之时，他都会找到弟弟，伸手要钱，而善良的周满秀即便是四处筹借，也要满足哥哥的要求。
一场意外让周满秀发了疯，被送入了精神病院，在这里，周满秀是自己所创造的世界里的百万富翁。照顾周满秀的是一位名叫秀景（李宝英 饰）的护士，她的身世也十分可怜，父亲身患重病，家中负债累累。随着时间的推移，周满秀终于渐渐走出了自己编织的幻境，开始接受医生的治疗，只是，活在现实之中，真的会比活在幻想之中要幸福吗？
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剧情：
尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。