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剧情：
公元2307年，地球的化石燃料枯竭了。经过将近半个世纪的建设后，建成了全长5万千米、以3条轨道升降机为中心的太阳能发电系统。为了建造出这个能制造半永久能量的巨大建筑物，世界形成了3个巨大的国家联盟：以美国为中心的“世界经济联盟”，通称UNION；以中国、俄罗斯、印度为中心的“人类革新联盟”；新欧洲共同体AEU。由于轨道升降机过于巨大，防卫变成了十分困难的任务。但各国军队依然为了自己的威信与繁荣进行着大规模的zero-sum game（任何一方都得不到好处的竞争）。这样的世界，要为其花上句号的组织出现了——拥有机动战士高达的“天人”私人武装组织。他们为了消除世界的纷争，展开了超越民族、国家、宗教的作战行动。高达驾驶员刹那•F•清英决心改变这个世界。
剧情：
本作は、人を襲い血をすする“夜行（やこう）”という存在になってしまった少年と少女の残酷な運命を描くエロティックサスペンス。奪い合い、裏切り、嫉妬、いじめ、浮気が錯綜する人間模様が映し出される。夜行になってしまった主人公・光石玲矢は、夜行であることを隠し、夜の闇に生きる少年たちに出会う。少年たちは“夜行狩り”の暴力から逃れ、人の血の渇きに抗おうとライブハウスに集い、「404 not found」（フォーゼロフォー）というバンドを作って音楽に熱中していた。運命に抗おうと玲矢は苦しむが、次第に残酷な真実が明らかになっていくのだった。