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剧情：
9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……
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剧情：
故事开始在一个突降大雪的夜晚，十月怀胎的Nora（格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰）肚子作动，身为医生的丈夫David（德蒙特·莫罗尼 Dermot Mulroney 饰）决定送她去自己的诊所，同时打电话给护士Gil（艾米丽·沃森 Emily Watson 饰）让他赶紧去诊所准备。 Nora诞下一对龙凤胎，然而David一眼便看出女儿患有唐氏症，想起自己12岁的妹妹便是死于唐氏症的折磨下，而且家母终身未能再展露笑容。为了避免悲剧的发生，David当机立断让Gil把小女儿送走，只对Nora说女儿一出生便夭折了。 这一个决定，改变了三个人的命运。