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剧情：
德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……
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剧情：
曾获得绘画大奖的青年木股英雄（忍成修吾 饰），却在某天失心发狂，杀死了担任他模特的女友富江（酒井美纪 饰）。木股的朋友秀日和青山巧（妻夫木聪 饰）目睹这一切，并帮忙搬运掩埋尸体。三人相约保守这个秘密，却不知道更为恐怖的事情还未到来。三人在酒吧散心期间，原本应该死去的富江竟离奇地出现在包间内，木股不堪承受巨大的精神压力，旋即于洗手间内自杀。秀日尝试找到富江的尸体，结果却因此变得愈加疯狂。与此同时，富江又频繁周旋青山身边。这个神秘恐怖的女孩将三个男生相继逼向崩溃的边缘……