经过长达数日的盯梢，从警已18年的城北署警部补村上翔一（江口洋介 饰）在归家的公车上昏昏睡去，结果只有短短瞬间佩枪便被一名鬼鬼祟祟的男人偷走。经事后回忆，村上想起那名手上有烧伤的男子正是自己初中时代的同学柳下银次（柄本佑 饰）。时间紧迫，警署必须在五天内找回手枪。经过几番查找，村上终于抓住银次，却丝毫问不出枪的下落。在银次的引领下，他重逢了从事房地产的同学重山浩介（中村獅童 饰）。重山允诺帮其找回配枪，条件是村上帮他找到与二人多有渊源的游佐及其妹妹（广末凉子 饰）。村上关于童年的回忆被勾起，而重山又在策划些什么呢？

一处古色古香的和式房屋内，独自居住着年事已高的作家（大杉涟 饰）。他曾经写下诸多优美凄婉的词句，而如今身心状态大不如前。一天天的衰老，令作家周身散发出几许凄凉况味。不知曾几何时，冷冷清清的房子突然变得热闹起来。老人的身边不知不觉多了一个欢呼雀跃的女孩子。女孩名叫赤子（二阶堂富美 饰），她终日身着一袭红色的衣服，时而在榻榻米上跑来跑去，时而和老人一来一往对话，夜晚则与之相拥而眠，密迩无间。关于赤子的传言和猜测不胫而走，但鲜有人知晓她的真实身份。 原来赤子是老作家养了已有三年的金鱼，不知为何幻化成人形给老人带去慰藉。然而这对老少伴侣的宁静生活很快便被打破，老人的朋友芥川龙之介（高良健吾 饰）、卖金鱼的男人（永濑正敏 饰）以及老人曾爱慕的女人——已变成幽灵的百合子（真木阳子 饰）相继出现，让他的生活陷入混乱之中……

2009年，当麻纱绫（户田惠梨香 饰）和濑文焚流（加濑亮 饰）相识的前一年。在美国FBI学成归来的当麻被分在警视厅公安部公安第五课未详事件特别对策系，接受组长野野村光太郎的直接领导。此前不久，某大型石油企业高管接连被人杀害，死者的心脏无一例外都留下被人用手捏过的痕迹。显而易见，这一系列事件和所谓的SPEC持有者有着极为密切的联系。与此同时，石油企业高管Diablo（大杉涟 饰）高薪聘请神秘SPEC持有者一十一（神木隆之介 饰），企图阻挡神秘的SPEC杀手。一十一，这个日后与当麻和濑文有着不解渊源的难缠敌手将当麻视作杀害父母的爆弹女，之后更斩杀了当麻在美国结识的好友Nancy。

故事围绕一位教诲师和监狱死囚犯展开。

因杀害男朋友而遭遇六年牢狱之灾的前美发师矢岛圣美（松下由树 饰），由于狱中表现良好得以假释。谁曾想仅仅三个多小时过后，圣美便向警方投案自首，坦白杀害了一名男性。但是警方调查后惊讶地发现，死者早在一周前便遇害，圣美显然在替某人背负罪名。未过多久，圣美一案移交紧急审讯室。面对真壁有希子（天海佑希 饰）和小石川春夫（小日向文世 饰）的盘问，圣美三缄其口，坚称只有直播审讯全过程才会道出真相。在此之后，真壁和同侪围绕嫌疑人展开调查，期间更从圣美的高中好友——当红女主播三泽早苗（齐藤由贵 饰）那里了解到不少惊人掌故。

在遥远的天界，有一群剧作家终日笔耕不辍，撰写着每一位人类的人生。负责为他们端茶倒水的茶助（松山研一 饰）熟悉作家笔下的每一个人物，内心不时点评臧否着他们的创作手法以及人类的百样命运。因为无心向其中一位作家提了建议，导致茶助长久以来所喜欢的人类女孩新城百合（大野丝 饰）死于车祸。对此颇感自责的茶助跳下天界，决心在最后关头拯救女孩。其他作家暗暗帮助，派来笔下的古董商店老板种田润一（大杉涟 饰）和拉面小哥彦村（伊势谷友介 饰）帮助他完成使命。与此同时，另一股力量则千方百计要杀掉百合。

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。

虽然与父亲关系疏离，但毕竟母亲溺爱，家境富裕，又长得漂亮艳丽，利娜（北川景子 饰）本来有着令人羡慕的身世。然而在利娜眼中，所有人都是不可信任，友谊只是一种利用关系。傲慢冷漠的她夜夜流连在声色场上，与他人喧嚣而孤独的狂欢。

由美子（江角真纪子饰）小时候，奶奶总是离家出走，执意要从城市回乡下终老，并且有一次一去不返。再后来，由美子结婚生子，过着清贫但是幸福美满的小生活，有一天丈夫郁夫（浅野忠信饰）却意外离去。

即将大学毕业的摇滚青年盐野阳平（本木雅弘饰），作为寺庙的继承人，他被迫进入寺庙修行一年。他放不下的还有女朋友真朱（铃木保奈美饰），她是一名时尚的女孩，她也不希望阳平去当和尚。